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新聞01

2/2 2/2 由於傳統車企的覺醒以及自身長期虧損的現狀，「蔚小理」在不少投資者眼中已經由原來引以為傲的「造車三強」戲變為「造車三傻」。為了挽回外界失去的信心，近日蔚來創始人李斌表示：「我認為‘蔚小理’都能活，而且都活得不錯。」雖然起跑時間點相近，但隨著滾滾向前的時間的車輪，「蔚小理」作為一個整體已經不合時宜，這個整體已經被造車大軍掀起的浪潮衝散了。之前蔚來汽車(09866.HK)、小鵬汽車(09868.HK)的三季報釋放的信號是虧損還在繼續，還在加重，理想汽車（02015.HK）的三季報近日也出爐，理想的日子過得如何？ 01虧損魔咒還在響理想第三季度營收與淨虧損分别約為93.4億元、16.5億元，與同期蔚來的130億元、41.11億元，小鵬的68.2億元、23.76億元相比，在體量規模層次算是處於居中的位置。此外，Q3理想的毛利率為12.7%，遠遜於過往超20%的表現，近6個季度首次不及同期的蔚來和小鵬。本季度毛利率的下滑，主要受累於理想ONE的銷量下滑過快（從單月1萬輛下降到不足2000輛），導致公司為理想ONE計提了8億多的存貨撥備和購買承諾損失。資本市場對造車新勢力的估值維度，更加聚焦於盈利能力，誰最有望率先扭虧為盈或將更加獲得資本的青睐。虧損不可怕，可怕的是虧損的趨勢是惡化的，永無出頭之日那就危險了。從虧損的趨勢來看，理想的虧損暫無出現拐點的迹象，環比、同比數據均不理想，三季度淨虧損達到16.5億元，同環比分别擴大7551.0%/156.7%。對車企而言成本端的最大負荷主要是研發費用、原材料及其他成本。而車企最終能否扭虧為盈的最關鍵因素是銷量保持增長，與此同時研發費用、原材料成本及其他成本逐漸減少，一直到銷量創造的收入可以抵擋住研發費用與原材料等成本對利潤的侵蝕。之前市場出現「賣車越多虧得越狠」的聲音，背後的原因是銷量雖然增長了，但研發費用與原材料等成本形成的負面力量也是增長的，且增長的幅度後者大於前者，因此，才會出現這種看似悖論的現象。這種現象有人為其定義為「戰略性虧損」。理想2022年第三季度的研發費用為18.0億元，較一季度的13.7億元、二季度的15.3億元均是增長的，沒有出現緩和迹象。由於理想在三季度推出L9、L8兩款新車，而且增加了純電版本，這樣難免帶動研發人員數量的增多進而導致薪資支出增加。如果造車新勢力每推出一款新車都會引起研發費用增長的話，那麽扭虧為盈將會變得更加艱難。理想汽車雖在產品更新換代頻率方面還是比較「矜持」的，但如果未來由增程式向純電轉型，那麽或將引起研發人員的換血，可能引起成本端的動蕩。關於研發不斷加大的原因，理想官方表示，目前已經自建了20餘個實驗室，橫跨多個領域，支持預研發，說明理想在基礎性研發領域也比較重視。之前公司創始人李想曾公開表示：「我們爭取2022年内實現單月收入過百億。兩款產品同時交付的時刻，也是時候該和連續七年的虧損經營說再見了」。這兩款產品極有可能就是理想L9、L8，二者已經分别在8月底、11月10日正式交付。從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2022年11月理想L8銷量為5293輛，L9銷量為9087輛。其中11月L9銷量較10月銷量9181輛，環比下滑1.02%。對此，理想未來能否真的向虧損經營說再見，面臨的挑戰有三點：其一是新車L8登場會不會對L9產生「虹吸效應」，就好比L9的登場對理想ONE的銷量產生衝擊；其二是理想汽車的交付能力能否跟得上（一個有利人因素是疫情對產能的阻礙在減弱）；其三是新的組織架構能否行之有效。關於理想組織架構的調整，還得從公司的二把手——沈亞楠離場說起。 02聯合創始人神秘離開 12月9日下午，理想汽車通過港股平台宣佈聯合創始人沈亞楠將辭職，自2023年1月1日起，沈亞楠不再擔任公司總裁。此次離開早有預兆。從去年12月到今年9月初，沈亞楠多次大規模減持公司股票，套現金額巨大。關於離開的原因，市場眾說紛纭：如果是主動式離開，說明與個人意志有關，與理想公司無關；如果是被動地離開（被罷免），說明理想内部已經暴露問題，當然，也或許是尋求轉型的手段。官方解釋一般都含糊其辭，比如追求人生的下一站目標。實現人生更大的價值等，沒有信息點。沈亞楠和李想的合作始於2015年，到如今已經七年之餘，理想跌跌撞撞的發展好不容易有了一席之地，卻選擇在這個時間點主動離開，不少人猜測，除非看好了下個創業項目，否則可能性不太大。仿佛更傾向於沈亞楠難以跟上理想的成長步伐。沈亞楠主要負責公司的供應鏈、質量安全、銷售、充電網絡、制造等業務。理想從0到1，沈亞楠曾立下汗馬功勞，主導了常州自建工廠以及和行業内知名供應商確立了合作關系，為理想ONE的順利破土打下堅實基礎。但隨著理想ONE的退出、理想的產品矩陣日益擴大、新增純電賽道，公司的供應鏈需要新鮮的變革，面對理想接下來的從1到10的發展，沈亞楠或將難以勝任挑戰。另外，沈亞楠在業務合規性方面有短板，有知情人士稱，在今年理想汽車内部開展合規審計，沈亞楠旗下的供應鏈團隊有兩位總監涉嫌違規被帶走。一般來說，供應鏈違規的高發地是受賄，採購零部件方面產生非常不利的影響。而汽車是所需零部件較多的產品，一旦在零部件採購方面有徇私舞弊的現象，後果可想而知。另外，李想本人性格也比較強勢，二者在合作過程中難免出現摩擦，這也或許是引發沈亞楠離開的原因。沈亞楠離開後的攤子一分為二，供應鏈方面由總工程師馬東輝接任，銷售、服務、充電網絡由李想直接管理。馬東輝是技術出身，且在汽車行業經驗豐富，因此，接管供應鏈貌似是更合理些。沈亞楠走後，理想的組織架構最大的變化要走矩陣型組織路線，即老生常談的扁平化，而且要在原有的兩個橫向實體部門（戰略部和產品部）的基礎上新增——商業部、供應部、流程部、組織部和財經部。核心人物沈亞楠的離開，具體給理想帶來怎樣的影響，我們且看且行吧。

新聞02

限空令加速趕底投顧：後市反轉看3指標中央社 2022.10.21 對於限空令，投顧分析師表示，政府此舉有助進一步打擊空方，對於限縮空方勢力有所幫助。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 金管會今天下午緊急宣布「限空令」，投顧指出，此舉將進一步打擊空方，但目前市場量能急凍，買盤熄火問題較大，限空令有助加速趕底，但股市反彈仍有賴買盤重新點火。台股今天再跌逾百點，金管會下午緊急宣布實施限空令，自即日起，當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空。根據金管會證期局統計，今天上市櫃股票跌幅達3.5%者，上市105檔、上櫃47檔，共計152檔，下週一（24日）將不得以低於今天收盤價放空。對於限空令，投顧分析師表示，政府此舉有助進一步打擊空方，對於限縮空方勢力有所幫助，但這類政策會需要一點時間醞釀，並搭配市場氣氛進一步谷底反彈；目前市場量能急凍，顯示整體氣氛「太冷了」，投資人追價意味不足，買盤熄火問題比較大，可確定的是限空令有助加速趕底或確認底部，至於反彈幅度還要視買盤追加力道而定。投顧分析師進一步指出，台股後市要反轉可觀察3項指標，一是新台幣止貶回穩，如果台幣沒有止跌回升，意味著外資還未回補，台股只剩內資及散戶，撐盤力道不強；二是權值股跌勢收斂，台積電占加權指數權重比例高，成為外資調節股票的殺盤重點，如果權值股見到止穩力道，代表外資賣超幅度收腳。第三是融資浮額是否進一步洗清，可望讓籌碼進一步穩定，股市也會更接近底部反彈部位；限空令可望洗清籌碼，讓沒有信心的散戶和斷頭融資進一步殺出。分析師陳唯泰受訪時表示，台股現在不是賣方太積極放空的問題，而是買盤縮手問題，觀察最近下跌沒有量，要解決的還是投資人買盤縮手問題。他進一步指出，投資人買盤縮手，其實政府不需要做太多動作，且不是國內經濟的問題，而是大環境問題；政府應提出真實振興經濟措施端出牛肉，例如減稅或是從內需開始思考作為。陳唯泰舉例說，股市只是表面，「就像皮膚發炎、痘痘跑出來，其實要解決的是身體內部的病症，而非只是擦脂抹粉」；過去台股實施限空令，實施初期恐會引發市場超跌，但接著買盤有望進場，助攻反彈。延伸閱讀台股再創新低量金管會正港限空令來了金管會：限空令效果顯著台股金管會限空令中央社國內財經

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-12 11:25:51 記者萬惠雯報導台灣國際智慧能源週即將於下週10/19-21開展，對於太陽能市況，受惠於國內政策利多，追趕2025年20GW太陽能裝置的腳步加快，再加上企業對綠電確實需求湧現，在ESG的風潮之下，蓋電廠、賣綠電的未來前景看好，廠商對於明年的展望也相當樂觀，預料明年仍會有個好年，但個別的生產製造商，仍有不同的發展亮點。元晶元晶(6443)為國內大尺寸太陽能電池、模組發展腳步最快的公司，因應客戶需求強勁以及海外市場，公司擬再擴400MW的M10電池產能，最快於明年第二季產能開出，屆時元晶M10的電池產能可達800MW，另外還有350MW的M6電池產能，也可適需求轉到M10產線，第四季營收也是續向上。另外，元晶與美系客戶合作，供應低軌衛星以及電動車所需的太陽能產品，也是元晶的亮點之一，雙方往來溝通許久，下半年開始放量，因產品毛利率高，有助於優化元晶的毛利率結構。聯合再生聯合再生(3576)除了國內市場接單熱絡之外，海外市場佈局也有基礎，隨俄烏戰爭致能源價格飆升、歐美擬加強再生能源建設，聯合再生持續擴海外業務，估未來來自海外市場的營收也會提升。在電廠事業，聯合再生計畫三年之內，擁有500MW的自有發電案場，到五年之內，自行開發1GW的發電案場，配合自家研發的iPVGO系統，以達到更有效率的管理相關案廠維運作業。另外，聯合再生也將在國際能源週舉辦發表會，聯合再生與工研院研發的可拆解模組，獲德國萊茵(TÜV Rheinland)之台灣第一張IEC國際認證，代表對其技術上的肯定。茂迪茂迪(6244)在下世代太陽能產品的佈局上，則以N型TOPCon為主，今年產能都已到位，預料今年太陽能展將會針對TOPCon產品的傑出發電效率以及報酬率再多推廣，另外，茂迪跨入漁電共生的市場，也轉投資養殖公司，對於未來茂迪漁電共生電廠的發展規劃，將會有新進度。茂迪表示，N型TOPCon模組擁有高效率、高雙面率、較低的逐年衰減率和高溫衰減率、較佳的陰雨天/清晨黃昏發電能力等優勢；從系統成本來看，以P型375W為基準，N型395W在系統建置成本(BOS)、與土地使用面積上，均明顯降本，節省比例各約5.1%和5.3%。安集安集(6477)每年幾乎都不參加所謂的「太陽能展」、「能源展」，主要是因人力不足，但展望後市，安集表示，本來客戶大單是出到10月底，之後11-12月則生產自家電廠要用的模組，但因公司產能上趕不及，再加上也有再接客戶新的訂單，所以11月會繼續再出客戶大單，自家的電廠需要的模組則外包，還是衝刺年底掛錶為目標。安集表示，客戶訂單大，生產不及、產能也不夠，所以再延後出貨，安集9月營收創高達4.03億元，月成長近12%，但主要是因為有多出5-6月生產的庫存，10-11月營收仍會維持高檔，但很難達到9月的水準。

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